下跌中，我其实思考了很多。
在这个位置，如果止损卖出，然后呢？我会买其他板块么？房地产医疗金融板块？

我想了又想，真的觉得这些板块对我的吸引力在此刻是有限的。AI的诱惑力和渗透率是真实巨大的。他是对我而言的主线剧情。

所以我没有改变持仓，我的仓位仍然紧紧围绕着AI半导体行业:

1️⃣存储的需求是真实的，第一性的，增长的。确实好的公司不一定等于好的股价，但这么本质性利好且高速增长的，很难扔。

2️⃣光通讯:
带宽，信息数据传播的速度和损耗是发展必然考虑的核心因素。
现在市场的争论主要是 CPO NPO XPO。良率和工程化问题交给工程师们吧，我们来买无论哪种方案都会受益的公司。

3️⃣半导体设备和材料:
上游的上游，capex不可避免流向。

4️⃣功率半导体和电力设施:
所有板块里，这是我最不确定的一个。因为我买的标的都是800VHDC密切相关的。
而目前显示400V HVDC 的推进明显快于 800V，后者仍处于验证、样机和小量出货阶段。800V的增长期目前来看怎么也得到2027年了。