来聊一下未来对市场的看法：
其实最近大家应该发现了，还是我们之前炒作过的那些板块。内存、光通讯、设备厂商、关键材料、晶圆厂和先进封装、检测...

就好像故事的轮回一样，跌了一圈，我们又回到了曾经了起点，把4-6月的故事重新进行一次，把曾经那些瓶颈重新炒一遍。

很有意思是我们的态度，拿内存来说，基本一到两个月，我们就要在内存牛逼和内存要完这样的心态里完成切换。
光通讯也是如此。

从去年10月到今年10月，我已经持有光通讯/内存一整年了。我对基本面的想法没有什么改变，但是我的仓位发生了一些变化。

内存交易的拥挤程度太过于惊人，所以我降低了大部分的内存持仓，我也卖出了光通讯的一些环节（有很多大概率是卖飞）。但仍然持有光通讯可观的仓位。

我会重新平衡自己的仓位，不单纯追求最高收益率，而是在追求收益率的同时做到尽可能少的回撤。因此我的交易会更向两端倾斜——杠铃法则（到了保守的年纪了）。

具体标的会在我的付费频道公布。